1.打开【潜在客户跟踪报表】查看制作内容,打开【潜在客户跟踪表各阶段转化率】,添加标题,制作【客户清单到目标客户的转化率】,创建表格模板,具体如图所示。
2.复制表格,修改名称【联系转换率】,复制两份,修改名称【洽谈转换率】、【下单转换率】,为【拜访记录】添加【月份】【=month(C5)&“月”】,复制公式到整列,具体如图所示。
3.选择【筛选】在【项目达成情况】输入公式,复制公式,粘贴到公式后面,调整数字格式,复制公式到整张工作表,调整格式,具体如图所示。
4. 制作【总计】格式,将公式复制到其他位置,为所有的百分数,增加一位小数,具体如图所示。
5.选择【插入】-【折线】-选择数据区域,单击【确定】,修饰样式、【颜色】,将迷你图复制到其他城市,具体如图所示。
6.选择迷你图,选择【坐标轴】-最大值、最小值勾选【适用于所有迷你图】,同样方式为后面表格添加迷你图,具体如图所示。